erp调研报告范文

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农业机械、工业机电设备、成套设备、动力设备、机床、建筑设备、民用机电设备、大型仪器、仪表、其它专用设备。

行业介绍

管理特点

解决方案

相关案例

行业介绍

机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计，截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了约60%的份额。 机械工业是国民经济的装备工业;是科学技术物化的基础;是高新技术产业化的载体;是国防建设的基础;是实现经济快速增长的重要支柱;也是为提高人民生活质量、提供消费类机电产品的供应工业。它对国民经济运行的质量和效益、产业结构的调整和优化具有极其重要的作用。

机械工业大致分为三部分

● 机器制造 生产作为生产资料的机械产品。如农业机械中的拖拉机;工业机电设备中的轧钢机、炼油厂成套设备、发电机组、各种机床等;交通运输机械设备中的汽车等;建筑设备中的推土机、搅拌机等;民用消费资料的机电产品，如各种家用电器、自行车、缝纫机等;还有各种仪器、仪表。

● 金属制品制造 制造生产资料中的各种配件、备品、工具、容器等，也包括消费资料中日用金属制品，如铝制品、铁丝、标准件、剪刀等。

● 修理设备 即对机电装置和金属制品进行修理的专用设备。

行业特性说明

机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、加工组装进而成为产品。，只要是以一个个金属零部件组装为主要工序的工业领域都是属于机械制造业的范畴。 机械制造业生产的主要特点是离散为主、流程为辅、装配为重点。

工业生产基本上分为两大方式离散型与流程型。离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。因为其产成品的最终形成是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点;而流程型是指通过对于一些原材料的加工，使其的形状或化学属性发生变化最终形成新形状或新材料的生产方式，诸如冶炼就是典型的流程型工业。机械制造业传统上被认为是属于离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等是属于流程型的范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还是有部分的流程型的特点。具体有以下几个特点

● 机械制造业的加工过程基本上是把原材料分割，然后逐一经过车、铣、刨、磨等加工工艺，部件装配，装配成成品出厂;

● 生产方式以按订单生产为主，按订单设计和按库存生产为辅;

● 产品结构(BOM)复杂，工程设计任务很重，不仅新产品开发要重新设计，而且生产过程中也有大量的设计变更和工艺设计任务，设计版本在不断更新;

● 制造工艺复杂，加工工艺路线具有很大的不确定性，生产过程所需机器设备和工装夹具种类繁多;

● 物料存储简易方便。机械制造业企业的原材料主要是固体(如钢材),产品也为固体形状，存储多为普通室内仓库或室外露天仓库;

● 机械制造业企业由于主要是离散加工,产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平,而自动化程度主要在单元级,例如数控机床、柔性制造系统等。机械制造业也是一个

人员密集型行业,自动化水平相对较低;

● 产品生命周期长，更新换代慢。目前我国大中型企业生产的2000多种主导产品平均生命周期为10.5年，是美国同类产品生命周期的3.5倍;

● 产品中各部件制造周期长短不一和产品加工工艺路线的复杂性造成在制品管理不易。且在生产过程中经常有边角料产生，部分边角料还可回收利用，边角料管理复杂;

● 生产计划的制订与车间任务工作繁重。由于产品种类多，零件材料众多，加工工艺复杂，影响生产过程的不确定因素多，导致制订生产、采购计划困难;

● 产品零部件一般采用自制与委外加工相结合的方式。一般电镀、喷漆等特殊工艺会委托协力厂商加工

行业产品

行业工序及设备

管理特点

机械装备行业主要是通过对金属下料、翻砂毛坯进行精加工，形成一个个零件进行组件组装，进行产品总装、联合调试、出产质检，最终形成合格的产品。，只要是以一个个金属零部件组装为主要工序的工业领域都属于机械装备行业的范畴。机械装备制造业的主要特点是离散为主、流程为辅、装配齐套为重点。

生产周期长、覆盖制造服务全过程 生产方式以按订单生产为主，按订单设计和按库存生产为辅;产品生命周期长，产品小改款多，设计变更多。基本上是把原材料、毛坯件，然后逐一经过车、铣、刨、磨等加工工艺，部件装配，成品装配、调试、入库、出厂、售后维护;标准化程度低、合同进度跟踪复杂可变因素比较多。

产品结构及设计变更的管理 机械行业产品结构比较复杂，设计任务很重，且工程变更频繁。以手工作业方式处理 BOM时经常存在 “料表更新不及时”，“各部门数据不一致”的现象，容易发生错误而导致生产秩序混乱，影响交货等问题。，由于工程变更缺乏科学规范的管理，经常出现一些物料的呆滞，造成企业的库存积压。

标准工艺不易制定 由于机械行业设备、人员状况复杂，实际生产时应采取的工艺往往无法按标准工艺执行，而部分产品由于一些关键工艺受机器等资源的限制，或其他特殊情况导致存在着多种加工工艺流程并存的情况，如何科学的进行管理，成为生产现场管理的难点。 生产状况复杂，现场不易掌控 实际生产过程中，往往有很多不确定因素，如产品的重修返工，材料、半成品的报废等 等，管理人员很难及时掌控现场状况。

在制品的控制 由于机械行业制造工艺复杂，从第一道工艺开始到一道工艺完成，其间所要经过的时间通常需要数天甚至数周。众多的零部件，分布于多个车间，各道工艺分别已经完成多少数量，差多少数量未完成，还要花多少时间才能完成，以及各道工艺当前在制量为多少，目前进行到哪一道工艺等等信息无法准确及时的得到。造成在制品数量过多，账务不准。如何解决在制品的控制，是困扰管理者的一大难题。

现场单据多，作业烦琐 机械行业加工零件多，需要的材料多，车间现场往往需要填写大量领料单据，如做工艺管理，则还需要填写大量的工艺移转单据，造成了人员困扰。

委外加工不易管理 机械加工中，有很多特殊的工艺需要委外处理，或者客户需求批量大时，也需要把部分订单委外加工以缓解压力，传统手工作业管理往往无法应付如此复杂的状况，造成了工作难度增加。

工艺间检验难以进行 生产过程中，在一道工艺移转到另一道工艺过程中，常常需要进行工艺移转检验，传统的作法需要手工记录，或办理入库手续后进行，如何科学的进行检验，并记录分析检验资料，是质检部门的困扰。

项目型接单生产方式难以掌控 部分机械行业用户，采用的是项目式生产，常常需要于接单时确定客户大量特殊要求，并根据项目进行单独设计，准备材料、生产、核算成本。手工作业时面对庞大的材料清单，复杂的生产状况等，常常造成交货延迟，库存积压，加工失误等等问题。

产品结构及设计变更的管理 机械行业产品结构比较复杂，设计任务很重，且工程变更频繁。以手工作业方式处理 BOM时经常存在 “料表更新不及时”，“各部门数据不一致”的现象，容易发生错误而导致生产秩序混乱，影响交货等问题。，由于工程变更缺乏科学规范的管理，经常出现一些物料的呆滞，造成企业的库存积压。

库存账物的管理 机械行业的物料存储简易方便，但也带来了账务管理的难度。库存每日的异动信息频繁，且生产领料时由于材料形状、材质等特性原因，经常无法按实际生产所需进行发料。生产过程中的一些超额损耗、磅差，也同样造成库存账物管理的困难。，由于库存和生产管理的侧重不同，部分材料有双单位的需求。如方钢、圆钢等棒材，库存账物上通常用公斤做计量单位，但设计和生产会采用“米”这样的单位。

采购、生产计划的制订 机械行业由于大部分零部件加工周期长，某些原材料采购不易。如何在销售预测不准确的前提下，制订出合理的采购、生产计划。即要及时响应客户需求，提高客户满意度，又要降低采购和存货成本，是每一个管理者必须面对的一大难题。

成本的控制 对于制造业而言，如何最大限度的降低成本，一直是企业不断追求的目标。所以企业不仅要知道单个产品的成本，更要清楚产品成本的结构。只有知道了产品的实际成本，才能够据此分析产品成本结构，找到改善的关键。生产成本的计算工作并不简单，必须创建出一套正确的成本搜集制度，才能得到正确的成本数据。，在计算生产成本的过程中，所牵扯的项目繁多而计算步骤又非常复杂，不仅要耗费许多的人力和时间，还很容易出错，当产品结构复杂时，这样的计算几乎是人力所无法胜任的。管理者亟需更好更快的得到计算实际成本的方法。

原材料采购数量、价格的管理 机械行业产品成本结构中原材料的成本占了总成本的80%以上，必需严格把控原材料的采购进货。原材料的价格一直在波动，必需对价格进行严格的管控;由于原材料(如钢材)等因其材质、形状及包装等特性，经常会有供

应商送货数量与采购量不符的情况，管理者需要及时记录和处理原材料的数量、价格等问题，避免对生产或对资金占用造成影响。 机器设备及工装夹具、量具的管理 机械行业生产过程中，机器设备，工装夹具、量具的保养管理非常复杂，尤其要在产品结构中反映工装夹具、量具信息以及所用的特殊设备。如何对这些机器设备，工装夹具、量具进行编码，管理其异动信息，并不是一件容易的事。，一些工装夹具、量具信息对一些公司是商业秘密，数据安全的管理显得尤为重要。 解决方案

机械行业由于其工艺复杂的生产特点，工艺及在制品管理困难。单纯的靠手工记账处理，难以满足现代企业科学管理的需要。只有借助ERP这样的管理工具，通过信息化才能更好的解决这些问题。

项目产品附件选型配置 AIO7系统提供产品选配件功能，供接单时由业务员确定和选择某些选配零件，并提供了多个备注说明栏位，供输入特殊要求。按订单将设计e-BOM(工程BOM)通过参数化虚拟件自动转化成制造m-BOM(制造BOM)，进而产生出项目的用料计划。 参数化产品结构BOM及设计变更的管理 为研发部门提供了e-BOM (工程BOM)的功能，即方便研发部门进行工程BOM的管理，又可与正式生产BOM进行数据共享和相互转化。 针对设计变更频繁的特点，Pushsoft提供工程变更作业ECN。通过工程变更作业，可以追溯历史版本变更记录，打印变更凭证及清单，方便了对工程变更的管理。并提供「BOM 预期呆滞分析表」协助研发单位预防因工程变更而造成的物料呆滞，做到事前控制。 通过MRP和BRP的完美结合，可更好的适用于计划型生产与接单式生产模式，大大提高了工作的效率及准确性。

提供一产品多工艺路线的功能 对于同一种产品，AIO7提供了多工艺路线编号功能，可以使用户将标准工艺路线及辅助路线统一录入系统中，方便生产部门实际生产时选用。

环环相扣的作业流程 AIO7系统可通过MRP系统，自动依据标准BOM及选配件虚拟BOM，展算生产、外协、采购计划，无论生产、采购或外协的料件都由同一计划所展开，所以只要一个计划号即可跟踪该合同的物料进度。采购收货依据采购订单、生产领料依据生产订单的用料计划，车间流程依据车间作业计划，极大的简化了作业人员录入单据的工作量、并减少了出错。

自动生成各车间工段的任务单 将生产订单依据工艺路线进一步展开，即可自动生成零件的任务单，并自动按同一车间工段的任务单分类汇总，形成可供各车间使用的任务单。车间计划人员可以直接应用并下发。

完善的委外管理 AIO7除了提供二种方式的委外，工单委外及工序委外。工单委外即将向外协厂商提供原料或毛坯及加工图纸，外协厂商加工负责整个零件的加工。工序委外在机械行业中常常是将热处理、或某个工序自己的加工能力不足时，将某个工序外包给外协厂商加工。系统支持这种方式的加工费管理、物料余量管理;引入工序委外既避免了库存管理的困扰，又可正确的处理应付账款。

车间工票及流转管理，严谨的在制品控制 零部件的加工往往需要经过多道工艺，还可能有外协或临时变更生产线的情况。使用Pushsoft车间管理子系统，可以完善控制掌握生产线的各种信息。将原物料、半成品、成品、机器、工时、成本等信息搜集、纪录、汇总整理并追踪与控制正在进行中的各项制造作业包括实时监控与追踪在制品(WIP);提供部分移转，部分委外的功能，可准确的记录工艺投入、完成、返修、返修完成、盘盈损、报废等制程加工中的数量;生产现场的库存;机器稼动率;人员效率等信息。并进行各种工艺统计分析，

生成相关管理控制报表，以回馈给生产规划人员及现场控制人员，藉以充分掌握生产进度并进一步提升管理水平和工作效率。

员工计件计时 为提高员工工作效率，一般机械厂家都会针对工件，进行标准作业时间的定额，并针对加工者采用计件或定额计时工资。AIO7工艺路线上可以定义多种形式的单价或工时，以满足单件计价及小单元承包性质的作业模式。，使用车间加工工票，对员工的加工数量及质量数据进行采集。在工票上应用条形码，可以及时捕捉加工开始、结束时间及作业者信息，也能最快的反应工件加工进度，便于车间调试员合理的安排车间加工计划。 工艺移转检验 AIO7的质量管理系统除了包含传统的收料、完工入库、委外进货时的品管检验外，还提供了工艺间移转检验功能，可依据事先设置的检验项目等资料打印出检验单，作为检验依据，并可记录检验结果，以作进一步的分析。

合同跟踪及计划跟踪 通过「销售订单跟踪表」，跟踪一个合同从接单、设计、下单、采购、下料、车间加工、部装、组装的全部过程;通过「采购订单跟踪表」，跟踪请购、采购、验收、收货、补料到货的过程;通过「生产订单跟踪表」，跟踪下单、下料、车间加工、零件检验入库的过程;通过「车间作业跟踪表」，跟踪车、铣、锻、磨等车间作业;通过「总装齐套表」，跟踪总装零件、外购件到位情况，记录零件发放情况。

成本归集及控制 AIO7成本单元将成本细分为材料成本、人工成本、制造费用及外加工费用。成本计算方法采用分批制的分步法，即可针对每一工单计算其生产成本，亦可对一最终成品逐阶计算其各阶半成品的生产成本。对于人工和费用的分摊，提供灵活的设置，以适应各种复杂的状况。而基础数据的来源大部分都是由各部门作业人员在日常业务中录入系统，期末由系统自动收集相关信息并进行汇总。使财务人员，从资料的收集及成本分摊等繁杂的手工作业中解脱出来，更快、更准确的为管理者提供合同产品成本信息，提升企业的管理决策水平。

售后服务 产品完工入库前，对于重要关键件，系统要求录入“序列号”，以形成产品关键件卡片，便于售后上的质量跟踪。，从接修、派工、借料、维修、结算一体化的售后服务流程，科学的保证了售后服务质量。

机器设备及工装夹具、量具的管理 AIO7系统提供设备资产管理子系统，可全面管理设备资产的取得、改良、重估等情况。对于工装夹具等，可设置自动编码便于增加新品号，还可纳入BOM的路线中，做为排产单元的资源使用，也可作为生产时的参考。

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K/3 ERP信息管理系统项目 调研报告暨实施方案 金蝶软件中国有限公司 系统实施部 二零零八年二月 项目委托方甲方 宁波____________ 项目开发商乙方 金蝶软件中国有限公司 Kingdee K/3 宁波___电子有限公司 2 项目内容宁波___电子有限公司 金蝶 K/3 ERP 管理信息系统

一、宁波___电子有限公司K/3ERP项目 在___电子有限公司建立健全一整套完整的各部门共享的公共关系数据平台使得全公司的所有业务人员在自己的权限范围内索取自己需要的各种信息再经过加工存放进数据库供其他有关人员使用。充分数据共享。 通过系统实施在销售合同规定的范围内实现全公司的ERP管理信息系统做到客户、供应商等合作伙伴和___电子的平衡部门与部门之间的平衡部门与员工的平衡最终使得___电子有限公司能够达到企业的各方面资源的全面的平衡从而使K/3 ERP 系统能够为___电子有限公司创造最大的经济效益 站点分布 宁波___电子有限公司ERP管理信息系统配置金蝶公司K/3 V10.4系统的工业版 产品名称K/3 使用许可数个 总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核算管理 12 生产数据管理 2 生产任务管理 2 物料需求计划管理 2 车间作业管理 2 实际成本系统 1 总计 21站点 二、宁波___电子有限公司ERP管理系统实施方案 宁波___电子有限公司甲方金蝶ERP管理信息

系统计划从2008年2月份开始实施。系统将建立K/3 ERP 10.4 工业版新帐套。宁波___电子有限公Kingdee K/3 宁波___电子有限公司 3 司甲方要求整体系统要尽快实施以满足宁波___电子有限公司财务、生产、业务工作对计算机管理的迫切需求。 根据甲方的业务特点金蝶软件中国有限公司乙方的实施顾问对甲方的业务、计划、生产、技术、财务流程进行了详细调研并经过与甲方众多业务、财务人员认真讨论达成如下计算机管理系统实施计划总体实施计划详见附件1、项目实施总体计划书 1、总体规划2008年2月25日开始实施新帐套从2008年第三期开始启用试运行二个月。上门实施时间为40天实施策略为“总体规划、整体调研、全面实施”。整个实施过程严格按照金蝶的快速实施四步法规定的流程操作。即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。整体有整体规划每步骤都规划有具体的实施计划和相应的实施文档和确认文档。各个模块的运行数据都要进行手工和电脑核对核对无误后进行正常的整个系统月末结帐。2008年4月10日结束第一个月的试运行。一个月的试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。结账成功整个K/3 ERP 管理信息系统进行阶段验收。从2008年4月11日开始系统进行第二个月的并行运行阶段。2008年5月10日完成第二个月的并行运行。运行情况良好数据正确系统成功结转至2008年第五期达到了双方在调研报告中确认的验收

标准后双方进行项目实施和验收。验收合格交付使用后整个项目实施结束。从2008年第五期开始整个计算机管理系统进行正常运行系统进入免费运行维护服务阶段时间为一年。 2、经过甲方同意系统设置为“不允许负库存”。 3、物料的计价方法为全部为“加权平均法”原材料、辅助材料、半成品和产成品出入库管理采用“先进先出批次管理” 期初批次一律为“期初”其他物料全部不采用批次管理。 4、分类编码方案由甲方按照甲方的规定编撰乙方给予指导详见___电子分类编码方案。 5、质量检验由于甲方的第一期工程未购买“质量管理模块”故甲方的质量管理业务在ERP系统外手工处理。 6过双方协商同意本次实施重新建立K/3 10.4 版 “宁波___电子有限公司新帐套”。 7、甲方新帐套的财务系统不设置“数量金额账”按照物料的大类设置二级明细账。 8、为了保证系统数据的完整和统一月末结帐时间统一为每月末的一天。 9、为了更好地处理期初暂估帐款经过双方讨论约定期初暂估入库单需要在期初初始化中录入等到将来采购发票到时将采购发票在采购管理中和暂估入库单关联钩稽后生成“应付帐款”。 Kingdee K/3 宁波___电子有限公司 4 10、为保证甲方的K/3 ERP系统能够按期完成正常运行减少甲方在ERP项目上投资的风险项目实施分为三步实施 第一步2008年2月25日—2008年3 月10日完成初始化设置、基础资料准备并引入系统、业务流程确认、初始余额录入、系统的模拟测试、系统启用的上线培训。 第二步2008年3月11日—2008年4月10日在线上机操作员培训解决系统运行中出现的问题完成系统的第一个月的试运行试运行成功后进行阶段和阶段验收。 第三步2008年4月11日—2008年5月10日对甲方的中高层领导进行管理培训、完成系统第二个月的试运行。试运行成功双方进行整个系统的项目和验收系统交付乙方的服务部门继续为甲方服务。 注___青岛公司的ERP系统何时开始实施由甲方在第一个月试运行成功后确定实施时间甲方的实施顾问根据双方签订的实施合同内容对___青岛公司的ERP进行实施。总的规划完成实施时间和___宁波公司的实施完成时间结束。 11、系统培训采用集中培训和现场培训相结合保证甲方的所有操作人员都能够熟练运用K/3系统完成日常业务工作。 12、为保证系统交付甲方后能稳定运行甲方必须指定一个总系统管理员负责整个系统的日常维护、操作人员的权限设置和指导工作。各部门必须分别指定一个本部门的系统管理员负责本部门的日常业务维护。 13、ERP运行的基础是“产品BOM的正确”为了保证___电子的ERP系统能够长期正常稳定的运行甲方必须指派一位专职的“产品BOM”的维护人员专职处理产品BOM的新增、修改、维护。 14、为了ERP项目上线运行后的数据能够及时、准确的录入系统特制定一套操作员操作规章制度奖勤罚懒。

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